课程主题分为八周，最后两周用于网络研讨会演示和根据需要进行个性化审查。可选的40小时CFP®考试复习在3月CFP®考试之前策略性地举行。
每个月的一个星期一是基础掌握课程(课程的一部分)，它涵盖了财务规划过程的介绍，包括收集和分析客户数据，提出建议，以及阅读和理解一个完整的财务计划。
1)投资、调查和财务计算器
新设计的个人理财规划和投资原则的介绍。学员将全面了解财务规划过程、金钱的时间价值、道德考量、经济环境和基本投资规划概念。该课程包括证券市场、投资资产类别、投资组合构建、投资技术、工具和策略的研究。这门课程是该计划中所有其他课程的先决条件。HP10BII计算器是程序所必需的。
2)所得税筹划
旨在使提供个人财务规划服务的专业人士能够认识到许多可能出现的所得税规划机会和困境。本课程涵盖了个人所得税的基础知识和税法概述、术语和计算。讨论和分析将集中于涉及自置居所税收筹划影响的实际问题;房地产交易;税收优惠投资;离婚和再婚;企业所有制形式;会计核算方法和期间;人寿保险、年金、证券;家庭内部和慈善转移; and forms and methods of employment compensation.
3)风险管理/保险策划
调查风险管理，主要是在生命、健康、意外和责任保险领域。包括风险暴露分析，各种保险计划的评估技术，以及从成本效益的角度选择合同的标准。与保险费和福利有关的收入和遗产税法;为保险费筹措资金的其他办法;保险在退休和遗产规划中的作用也将被讨论。
4)退休计划
提供退休计划工具，术语和技术的工作知识，包括合格和不合格计划的规则，法规和税收:养老金，利润分享，401(k)， SEP, IRA和递延补偿。包括研究特定员工福利的基本特征，如团体人寿保险和团体健康保险。财务规划过程将在课堂讨论中通过实际经验和实际案例的插图加以强调
5)遗产规划与高级案例研究
本课程全新设计，运用案例研究的方法，将遗产规划要点与实际应用相结合。本课程涵盖遗产规划过程，财产所有权及其影响，生死相关的转让，法律文件，联邦赠与和遗产税法，商业转让，遗产估值，以及遗产规划中的所得税后果。案例研究整合了财务规划过程的各个方面，重点是遗产规划。学生应积极参与案例陈述。
6)财务规划基础知识
顶点课程将与道尔顿教育合作提供。财务计划发展课程的特点是扎实的，实际应用的所有材料涵盖在之前的课程，并将覆盖整个周期的执行程序。学生必须准备一份全面的书面财务计划，并根据注册财务规划师标准委员会制定的规则口头提交。该课程提供了全面规划的相关实践经验，并为国家认证考试中的案例研究提供了最高级别的准备。
考试复习
这个可选但强烈推荐的复习课程提供40小时的所有内容的全面复习，包括案例场景。参加我们课程的学生有资格获得道尔顿考试复习计划300美元的折扣。
